Dos hermanos juegan fuera en la escuela rodeados de disparos y bombas. Hace frío.  Adel (9 años) juega con su hermana menor, Ada (6 años). Se pasan el día contando las ramas de los árboles como les había enseñado su padre antes de morir en los primeros levantamientos de la revolución en Libia. En su travesía hasta la casa de su abuela, los niños se encuentran una matraca dentro de una maleta abandonada en la playa. Girando la matraca y contando las ramas de los árboles, es una forma de evitar ver una realidad marcada por el dolor y la muerte.